百度集團近期公布了一項重大財務計劃，旨在依據《1933年美國證券法》的S規例，針對非美國投資者發行總額不超過20億美元的可交換債券。這批債券將于2032年到期，具體發行情況將依據市場狀況及其他相關因素進行調整。
根據公告內容，這批債券的參考標的為攜程集團有限公司在香港聯合交易所上市的普通股。值得注意的是，債券持有人需在債券發行滿一周年后，方具備交換條件，除非發生違約事件。這一規定確保了債券在一定期限內的穩定性。
在債券發行滿一周年至到期日前六個月期間，持有人需滿足特定條件后方可選擇將債券轉換為現金。此后，直至到期日前的第二個交易日，持有人將享有更大的靈活性，可以隨時將債券兌換為現金。在滿足一定條件下，百度集團有權選擇以持有的攜程股份代替現金交付，或者采用現金與攜程股份結合的方式進行交付。
值得注意的是，這批債券不能轉換為攜程集團有限公司在納斯達克上市的美國存托股。關于債券的交換率及其他具體條款，目前尚未最終確定，將在債券發行定價時予以明確。
此次債券發行計劃，不僅是百度集團融資策略的一次重要布局，也體現了其對未來市場信心的積極信號。通過這一方式，百度集團將進一步優化其資本結構，為未來的戰略發展奠定堅實基礎。
