近期，有投行TD Cowen發布了一項令人矚目的觀察報告，指出微軟在美國范圍內大規模取消數據中心租約的行動，這可能預示著AI熱潮即將迎來轉折點。報告中提到，微軟此舉可能基于對未來AI計算需求增長的審慎評估，認為這種增長最終將超過其自有數據中心的承載能力，因此決定優化成本結構。
TD Cowen通過深入供應鏈渠道的調查，揭示了微軟已經取消了相當于“數百兆瓦”容量的數據中心租約，并暫停了那些通常會進一步轉化為正式租約的“資格聲明轉換”流程。這一策略與meta等其他科技巨頭在削減資本支出時采取的措施有著異曲同工之處。
該報告一出，立即引發了市場對微軟AI發展前景的廣泛關注和擔憂，進而導致美股市場上與算力、電力相關的板塊出現了波動。市場參與者開始重新評估AI行業的增長預期以及微軟在這一領域的布局。
面對外界的諸多疑問，微軟迅速作出回應，發布聲明重申了其在截至6月的財年支出目標保持不變。微軟強調，盡管可能在某些領域進行戰略調整，但在整體基礎設施投入方面，他們將繼續保持強勁的增長勢頭。微軟明確表示，本財年在基礎設施上的800億美元（約合5803.33億元人民幣）投資計劃將如期進行，旨在以創紀錄的速度擴大AI計算能力，以滿足日益增長的客戶需求。
微軟在聲明中進一步指出，他們對AI技術的長期發展前景充滿信心，并正在積極部署資源，以確保能夠在這個快速變化的市場中保持領先地位。盡管市場出現了短期的波動，但微軟堅持認為，其在AI領域的投入和戰略方向是正確的，將繼續致力于推動AI技術的創新和應用。
微軟還表示，他們正在密切關注市場動態和行業趨勢，將根據實際情況靈活調整策略，以確保在AI領域的競爭力和持續增長。微軟的這一系列表態，無疑為市場注入了一劑強心針，也展示了其對AI技術的堅定承諾和長期布局。
盡管外界對微軟取消數據中心租約的行為存在諸多猜測和解讀，但微軟通過官方聲明明確傳達了其在這一領域的堅定立場和持續投入的決心。這一表態不僅有助于穩定市場情緒，也為微軟在AI領域的未來發展奠定了堅實的基礎。
與此同時，微軟也強調，他們在AI領域的成功離不開與合作伙伴的緊密合作和共同創新。未來，微軟將繼續加強與全球合作伙伴的合作關系，共同推動AI技術的普及和應用，為人類社會創造更大的價值。
